Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город вскипает от гнева — толпа требует разогнать китайский квартал. За дело берутся двое непохожих людей: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, привыкший выслеживать добычу в лесах.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предубеждениями и страхом. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.